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皖能电力:火电盈余继续复苏 2Q19成绩略超预期

admin 2019-09-04 209人围观 ,发现0个评论

  

  华泰证券发布皖能电力研报指出,19H1营收/归母净利/扣非归母净利74/3.5/3.5亿,同比+26%/151%/163%,成绩处于预告区间(+92%~+184%)偏上限,其间Q2皖能电力:火电盈余继续复苏 2Q19成绩略超预期营收/归母净利同比+14.6%/+273.7%,成绩略超预期,首要系:19H1发电量增加(同比+28%车管所有人水车能洗白)+煤价下行+电价增值税盈余留存,火电盈余继续复苏,一起考虑神皖19.6月收买完皖能电力:火电盈余继续复苏 2Q19成绩略超预期结奉献出资收益,上调盈余猜测,估计19-21年归母净利润11.5/16.7/17.8亿(前值8.6/11.6/11.8亿),净资产为132/147/162亿(前次107/118/130亿),对应BPS 5.81/6.47/7.15元,参阅可比公司19均匀P/B 1.0x,给予公司19年0.9-1.0xPB,方针价5.23~5.81元,保持“买入”。

皖能电力:火电盈余继续复苏 2Q19成绩略超预期

(责任编辑:DF052) 皖能电力:火电盈余继续复苏 2Q19成绩略超预期

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